Die neue Toolbox für Versicherungsagenten
17370 Die neue Toolbox für Versicherungsagenten
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Update Beratungsstrecke

Die geprüfte „Beratungsstrecke“ und Vorlagen für internen Leitlinien decken alle wesentliche Rechtsbereiche einer durchschnittlichen Versicherungsagentur ab. Mit diesem Seminar frischen Sie Ihre praktischen Kenntnisse zum Standesrecht der Versicherungsvermittlung auf und erhalten ein umfassendes Update und Tipps zur Anwendung der Toolbox für Versicherungsagenten. Schwerpunktmäßig lernen Sie wie Sie mit der neuen „Beratungsstrecke“ einen IDD-konformen und vertriebsfördernden Beratungsprozess in Ihren Vertriebs-Alltag zu integrieren.
ORT WIFI Linz
Wiener Straße 150
4021 Linz
ZEIT 4 Trainingseinheiten
LERNMETHODE Trainer:in, bei Bedarf Lernplattform
TEILNAHME persönlich vor Ort
69,00 eur € 69,00 für aktive Mitglieder des OÖ Landesgremiums der Versicherungsagenten; € 119,00 für alle anderen TeilnehmerInnen (Inkl. Vortragsunterlagen, Seminargetränke, Kaffee)
Zusatzinfo:
Di, 20.10.2026: 08.30 – 12.30

17370 Die neue Toolbox für Versicherungsagenten

INHALTSVERZEICHNIS
  1. Anrechnung laut IDD
  2. Beschreibung des Kurses
  3. Die Zielgruppe
  4. Die Trainingsinhalte
  5. Der Trainer/ Die Trainerin

Anrechnung laut IDD

Versicherungsagent & Versicherungsmakler: 3,75 Stunden netto Modul 1

Beschreibung des Kurses

Die geprüfte „Beratungsstrecke“ und Vorlagen für internen Leitlinien decken alle wesentliche Rechtsbereiche einer durchschnittlichen Versicherungsagentur ab.

Mit diesem Seminar frischen Sie Ihre praktischen Kenntnisse zum Standes-recht der Versicherungsvermittlung auf und erhalten ein umfassendes Update und Tipps zur Anwendung der Toolbox für Versicherungsagenten.

Schwerpunktmäßig lernen Sie wie Sie mit der neuen „Beratungsstrecke“ einen IDD-konformen und vertriebsfördernden Beratungsprozess in Ihren Vertriebs-Alltag zu integrieren.

Die Zielgruppe

Aktive Mitglieder des OÖ-Landesgremium der Versicherungsagenten

Die Trainingsinhalte

  • Standesregeln
    • Standesregeln für Versicherungsvermittlung in der praktischen Anwendung
  • Beratungsstrecke
    • Basisinformation: (Offenlegungen iSd Standesregeln)
    • Einwilligungen: (Einholung erforderlicher Einwilligungen)
    • Kundenprofil: (Erhebung objektiver Kunden- & Risikodaten)
    • Versicherungsprofil: (Wünsche- & Bedürfnis-Analyse, Deckungsanalyse)
    • Anlegerprofil: (Risikoeinstufung & Abfrage Nachhaltigkeitspräferenze)
    • Geldwäscheprävention: (Know-Your-Costumer- inkl. PEP-Abfrage)
    • Beratungsprotokoll: (Produktempfehlung & Gesprächsdokumentation)
  • Interne Leitlinien
    • Interne Leitlinie zum Vertrieb von Versicherungsprodukten
    • Ergänzende interne Leitlinie zum Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten
    • Interne Leitlinie zum Umgang mit Beschwerden

Der Trainer/ Die Trainerin

Akad. FDL Michael Teufel & Akad. Vkfm. Johannes Pfanzagl sind die federführenden Autoren der neuen Beratungsstrecke und den internen Leitlinien. Zusammen haben beide drei Jahrzehnte Berufserfahrung in die Entwicklung dieser Vertriebswerkzeuge einfließen lassen. Dabei berücksichtigen Sie als Mehrfachagenten, Vermögensberater und Betriebsinhaber Aspekte einer breiten Angebotspalette im Versicherungs- und Finanzdienstleistungsvertrieb, wie auch einer vertriebsorientierten Anwendung, damit die neue Beratungsstrecke und die internen Leitlinien möglichst breite Verwendung finden

Mehr als 110.000 Kundinnen und Kunden in über 7.500 Seminaren seit Gründung 2003 geben dem Konzept recht – 94%ige Kundenzufriedenheit spricht für sich.

WIFI-UNTERNEHMER-AKADEMIE: Lösungs- und unternehmerorientierte Seminare, Workshops und Lehrgänge

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