Die neue Toolbox für Versicherungsagenten
17370 Die neue Toolbox für Versicherungsagenten
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Update Beratungsstrecke

Die geprüfte „Beratungsstrecke“ und Vorlagen für internen Leitlinien decken alle wesentliche Rechtsbereiche einer durchschnittlichen Versicherungsagentur ab. Mit diesem Seminar frischen Sie Ihre praktischen Kenntnisse zum Standesrecht der Versicherungsvermittlung auf und erhalten ein umfassendes Update und Tipps zur Anwendung der Toolbox für Versicherungsagenten. Schwerpunktmäßig lernen Sie wie Sie mit der neuen „Beratungsstrecke“ einen IDD-konformen und vertriebsfördernden Beratungsprozess in Ihren Vertriebs-Alltag zu integrieren.
ORT WIFI Linz
Wiener Straße 150
4021 Linz
ZEIT 4 Trainingseinheiten
LERNMETHODE Trainer:in, bei Bedarf Lernplattform
TEILNAHME persönlich vor Ort
69,00 eur € 69 für Mitglieder des Landesgremiums OÖ der Versicherungsagenten mit aktiver Gewerbeberechtigung sowie deren Mitarbeiter; €119 für alle anderen TeilnehmerInnen (Inkl. Vortragsunterlagen, Mittagessen, Seminargetränke, Kaffee)
Zusatzinfo:
Di, 20.10.2026: 08.30 – 12.30

17370 Die neue Toolbox für Versicherungsagenten

INHALTSVERZEICHNIS
  1. Anrechnung laut IDD
  2. Beschreibung des Kurses
  3. Die Zielgruppe
  4. Die Trainingsinhalte
  5. Die Trainer

Anrechnung laut IDD

Versicherungsagent & Versicherungsmakler: 3,75 Stunden netto Modul 1

Beschreibung des Kurses

Die geprüfte „Beratungsstrecke“ und Vorlagen für internen Leitlinien decken alle wesentliche Rechtsbereiche einer durchschnittlichen Versicherungsagentur ab.

Mit diesem Seminar frischen Sie Ihre praktischen Kenntnisse zum Standes-recht der Versicherungsvermittlung auf und erhalten ein umfassendes Update und Tipps zur Anwendung der Toolbox für Versicherungsagenten.

Schwerpunktmäßig lernen Sie wie Sie mit der neuen „Beratungsstrecke“ einen IDD-konformen und vertriebsfördernden Beratungsprozess in Ihren Vertriebs-Alltag zu integrieren.

Die Zielgruppe

Aktive Mitglieder des OÖ-Landesgremium der Versicherungsagenten

Die Trainingsinhalte

  • Standesregeln
    • Standesregeln für Versicherungsvermittlung in der praktischen Anwendung
  • Beratungsstrecke
    • Basisinformation: (Offenlegungen iSd Standesregeln)
    • Einwilligungen: (Einholung erforderlicher Einwilligungen)
    • Kundenprofil: (Erhebung objektiver Kunden- & Risikodaten)
    • Versicherungsprofil: (Wünsche- & Bedürfnis-Analyse, Deckungsanalyse)
    • Anlegerprofil: (Risikoeinstufung & Abfrage Nachhaltigkeitspräferenze)
    • Geldwäscheprävention: (Know-Your-Costumer- inkl. PEP-Abfrage)
    • Beratungsprotokoll: (Produktempfehlung & Gesprächsdokumentation)
  • Interne Leitlinien
    • Interne Leitlinie zum Vertrieb von Versicherungsprodukten
    • Ergänzende interne Leitlinie zum Vertrieb von Versicherungsanlageprodukten
    • Interne Leitlinie zum Umgang mit Beschwerden

Die Trainer

Weiterführende Informationen
Dokumente
Sie haben Fragen?
WIFI-Unternehmer-Akademie Telefon: +43 5-7000-7060 unternehmerakademie@wifi-ooe.at