Update zur Beratungsstrecke
Mit diesem Seminar frischen Sie Ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse zum Standesrecht der Versicherungsvermittlung auf und erhalten praktische Tipps zur Anwendung der Toolbox für Versicherungsagenten, die mit der „Beratungsstrecke“ einen wesentlichen Rechtsbereich einer durchschnittlichen Versicherungsagentur abdeckt. Schwerpunktmäßig lernen Sie wie Sie mit den Beratungsstrecken für private und betriebliche Risiken einen IDD-konformen und vertriebsfördernden Beratungsprozess in Ihren Vertriebsalltag integrieren.
07.10.2027 - 07.10.2027
WIFI Linz
Präsenzkurs
Verfügbar
69,00 eur
69,00 eur
€ 69 für Mitglieder des Landesgremiums OÖ der Versicherungsagenten mit aktiver Gewerbeberechtigung sowie deren Mitarbeiter;
€119 für alle anderen TeilnehmerInnen
(Inkl. Vortragsunterlagen, Mittagessen, Seminargetränke, Kaffee)
17370 Toolbox für Versicherungsagenten
Anrechnung laut IDD
Versicherungsagent & Versicherungsmakler: 3,75 Stunden netto Modul 1
Beschreibung des Kurses
Mit diesem Seminar frischen Sie Ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse zum Standesrecht der Versicherungsvermittlung auf und erhalten praktische Tipps zur Anwendung der Toolbox für Versicherungsagenten, die mit der „Beratungsstrecke“ einen wesentlichen Rechtsbereich einer durchschnittlichen Versicherungsagentur abdeckt.
Schwerpunktmäßig lernen Sie wie Sie mit den Beratungsstrecken für private und betriebliche Risiken einen IDD-konformen und vertriebsfördernden Beratungsprozess in Ihren Vertriebsalltag integrieren.
Die Zielgruppe
Aktive Mitglieder des OÖ-Landesgremiums der Versicherungsagenten
Die Trainingsinhalte
- Standesregeln
- Standesregeln für Versicherungsvermittlung in der praktischen Anwendung
- Beratungsstrecken für private & betriebliche Risiken
- Basisinformation: (Offenlegungen iSd Standesregeln)
- Einwilligungen: (Einholung erforderlicher Einwilligungen)
- Kundenprofil: (Erhebung objektiver Kunden- & Risikodaten)
- Versicherungsprofil: (Wünsche- & Bedürfnis-Analyse, Deckungsanalyse)
- Anlegerprofil: (Risikoeinstufung & Abfrage Nachhaltigkeitspräferenzen)
- Geldwäscheprävention: (Know-Your-Costumer- inkl. PEP-Abfrage)
- Beratungsprotokoll: (Produktempfehlung & Gesprächsdokumentation)
Die Trainer
