Chancen in der Kapitalanlage mit einer FLV im Jahr 2027
17533 Chancen in der Kapitalanlage mit einer FLV im Jahr 2027
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Massiv unterschätzte steuerliche Vorteile von FLVs

Viele Berater:innen haben sich aus der Vermittlung fondsgebundener Lebensversicherungen zurückgezogen. Die hohe Inflationsrate der letzten Jahre bringt neben Herausforderungen auch wieder neue Chancen für höherwertige Kapitalanlagen besonders für die FLV.
ORT WIFI Linz
Wiener Straße 150
4021 Linz
ZEIT 8 Trainingseinheiten
LERNMETHODE Trainer:in, bei Bedarf Lernplattform
TEILNAHME persönlich vor Ort
99,00 eur € 99 für Mitglieder des Landesgremiums OÖ der Versicherungsagenten mit aktiver Gewerbeberechtigung sowie deren Mitarbeiter; €169 für alle anderen TeilnehmerInnen (Inkl. Vortragsunterlagen, Mittagessen, Seminargetränke, Kaffee)
Zusatzinfo:
Do, 24.06.2027: 08.30 – 17.30

17533 Chancen in der Kapitalanlage mit einer FLV im Jahr 2027

INHALTSVERZEICHNIS
  1. Anrechnung laut IDD
  2. Beschreibung des Kurses
  3. Hinweis
  4. Die Zielgruppe
  5. Die Trainingsinhalte
  6. Der Trainer

Anrechnung laut IDD

Versicherungsagent & Versicherungsmakler: 7,5 Stunden netto Modul 2

Beschreibung des Kurses

Viele Berater:innen aus der Versicherungsbranche machen seit Jahren einen großen Bogen um fondsgebundene Lebensversicherungen. Teils aus eigenen negativen Erfahrungen, manchmal weil Kolleginnen und Kollegen davon abraten und oft auch weil die Veranlagungsmaterie eine hohe Komplexität aufweist.

In diesem Seminar wird faktenbasierend und anhand von Praxisbeispielen mit Vorurteilen aufgeräumt und der Weg zu einer langfristig erfolgversprechenden Anlagestrategie skizziert. Neben der Vermittlung von Grundlagenwissen zu Wertpapieren wie Aktien, Anleihen, klassischen Investmentfonds und ETFs werden auch Zugänge für kundenorientierte Erklärungen erarbeitet.

Versicherungsveranlagungen werden objektiv mit Bankdepots und alternativen Investmentmöglichkeiten punkto Risiken, Kosten und Steuern gegenübergestellt. Eine aktuelle Kapitalmarkteinschätzung mit Praxisbeispielen ist ebenfalls Teil des Seminars.

Hinweis

Auf vielfachen Wunsch gibt es zum FLV Seminar aus 2026 ein weiterführendes Seminar. Dieses ist so gestaltet, dass eine Teilnahme am Workshop im Vorjahr keine Voraussetzung ist.

Die Zielgruppe

Aktive Mitglieder des OÖ-Landesgremiums der Versicherungsagenten

Die Trainingsinhalte

  • Aktuelle Entwicklung von Realeinkommen, Sparquote und Veranlagungsformen in Österreich
  • Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und aktuelle Kapitalmarkteinschätzung
  • Anleihen im Umfeld von Firmenpleiten und der hohen Inflation
  • Ist eine Aktienveranlagung ein Inflationsschutz?
  • Auswahlkriterien und Merkmale von Investmentfonds
  • ETFs werden immer beliebter. Was steckt dahinter und warum die Beliebtheit die Risiken steigert
  • Besteuerung von Kapitalanlagen
  • Wertpapiere einfach und kundenorientiert erklären
  • Praxisbeispiele

Der Trainer

Mehr als 130.000 Kundinnen und Kunden in über 8.700 Seminaren seit Gründung 2003 geben dem Konzept recht – 94%ige Kundenzufriedenheit spricht für sich.

WIFI-UNTERNEHMER-AKADEMIE: Lösungs- und unternehmerorientierte Seminare, Workshops und Lehrgänge

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WIFI-Unternehmer-Akademie Telefon: +43 5-7000-7060 unternehmerakademie@wifi-ooe.at