17533 Wann und wie die Kapitalanlage in einer fondsgebundenen Lebensversicherung Sinn macht

Anrechnung laut IDD

Versicherungsagent & Versicherungsmakler: 7,5 Stunden netto Modul 2

Beschreibung des Kurses

Viele Berater:innen aus der Versicherungsbranche machen seit Jahren einen großen Bogen um fondsgebundene Lebensversicherungen. Teils aus eigenen negativen Erfahrungen, manchmal weil Kolleginnen und Kollegen davon abraten und oft auch weil die Veranlagungsmaterie eine hohe Komplexität aufweist.

In diesem Seminar wird faktenbasierend und anhand von Praxisbeispielen mit Vorurteilen aufgeräumt und der Weg zu einer langfristig erfolgsversprechenden Anlagestrategie skizziert. Neben der Vermittlung von Grundlagenwissen zu Wertpapieren wie Aktien, Anleihen, klassischen Investmentfonds und ETFs werden auch Zugänge für kundenorientierte Erklärungen erarbeitet.

Versicherungsveranlagungen werden objektiv mit Bankdepots und alternativen Investmentmöglichkeiten punkto Risiken, Kosten und Steuern gegenübergestellt. Eine aktuelle Kapitalmarkteinschätzung mit Praxisbeispielen ist ebenfalls Teil des Seminars.

Die Zielgruppe

Aktive Mitglieder des OÖ-Landesgremium der Versicherungsagenten

Die Trainingsinhalte

• Aktuelle Entwicklung von Realeinkommen, Sparquote und Veranlagungsformen in Österreich
• Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen und aktuelle Kapitalmarkteinschätzung
• Anleihen im Umfeld von Firmenpleiten und der hohen Inflation
• Ist eine Aktienveranlagung ein Inflationsschutz?
• Auswahlkriterien und Merkmale von Investmentfonds
• ETFs werden immer beliebter. Was steckt dahinter und warum die Beliebtheit die Risiken steigert
• Besteuerung von Kapitalanlagen
• Wertpapiere einfach und kundenorientiert erklären
• Praxisbeispiele

Der Trainer/ Die Trainerin

Roland Felsner

• 14 Jahre Kremser Bank und Sparkassen AG, davon 10 Jahre Leiter Wohnbaufinanzierung
• seit 2006 selbständig als
  • Wirtschaftstrainer in der Finanzbranche
  • Unternehmensberater
  • gewerblicher Vermögensberater
• Vorsitzender Prüfungskommission Befähigungsprüfung Versicherungsagenten
• Aufsichtsrat Kremser Bank und Sparkassen AG

Mehr als 110.000 Kundinnen und Kunden in über 7.500 Seminaren seit Gründung 2003 geben dem Konzept recht – 94%ige Kundenzufriedenheit spricht für sich.

WIFI-UNTERNEHMER-AKADEMIE: Lösungs- und unternehmerorientierte Seminare, Workshops und Lehrgänge