2988 Deep Dive Fundamentalanalyse für Investoren

Beschreibung des Kurses

Dieser Intensivkurs vermittelt fundierte und praxisnahe Methoden des modernen Portfolio-Managements sowie der fundamentalen Unternehmensbewertung. Ziel ist es, den Teilnehmern ein tiefgehendes Verständnis für strukturierte Investmentansätze und deren professionelle Umsetzung zu vermitteln.

Im Rahmen des Kurses erlernen die Teilnehmer den Aufbau eines systematischen Cores/Satellite-Portfolios und erhalten umfassende Einblicke in die Messung und Steuerung von Risiko und Performance. Dabei werden zentrale Kennzahlen wie Beta, Alpha und Tracking Error detailliert behandelt und in ihren praktischen Anwendungen erläutert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der fundierten Bewertung von Unternehmen. Die Teilnehmer werden in die Analyse betriebswirtschaftlicher Kennzahlen eingeführt und lernen, Unternehmenswerte anhand gängiger Bewertungsmethoden und Multiples nachvollziehbar zu ermitteln. Ergänzend dazu wird auch die Bewertung von Anleihen systematisch behandelt.

Der Kurs fokussiert sich ausschließlich auf fundamentale Analyse und quantitative Bewertungsverfahren. Technische Analyse und Charttechnik sind nicht Bestandteil der Inhalte, um eine klare und konsistente methodische Ausrichtung sicherzustellen.

Praxisorientierte Rechenbeispiele und Fallstudien ermöglichen es den Teilnehmern, die vermittelten Inhalte unmittelbar anzuwenden und zu vertiefen. Dadurch wird ein nachhaltiger Lernerfolg sowie ein direkter Transfer in die Praxis gewährleistet.

Die Trainingsinhalte

• Investment-Framework & Core/Satellite-Modell
• Asset Allocation & Diversifikation
• Rebalancing-Strategien
• Liquiditätsmanagement
• Bilanz-, GuV- und Cashflow-Analyse
• Unternehmensbewertung Multiples/Kennzahlen
• Dividendenstrategie & Total-Return-Ansatz
• Anleihen Bewertung (z.B Duration, Modified Duration, Basispunktwert, Konvexität)
• Risiken der Anlageformen (z.B Wiederanlagerisiko, Währungsrisiko)
• Risikomanagement Strategien (z.B Value at Risk, Szenarioanalysen)
• Performance- und Risikomessung
• Abschlussübung: Unternehmen selbst bewerten und anhand der Kursinhalte ein Übungsportfolio erstellen

Diskussionen aktueller Marktentwicklungen fördern das Verständnis und die Fähigkeit, theoretisches Wissen in einem dynamischen Umfeld anzuwenden

Die Zielgruppe

• Privatanleger:innen
• Unternehmer:innen (KMU, Einzelunternehmen, …)
• Alle Interessierten

Die Voraussetzungen

• Voraussetzung ist der Besuch des Seminars 2987 Fundamentalanalyse für Investoren.

Mitnahme eines Taschenrechners oder Notebook mit Rechenprogramm - mit Potenz und Wurzel Funktionen (x^a,x-^a).

Die Trainingsmethoden

• Vortrag, praxisbezogene Übungen (Verwendung von Unternehmensbeispielrechnungen) und evtl. Gruppenarbeiten

Die Trainingsziele

• Dieser Intensivkurs verfolgt das Ziel, den Teilnehmern fundierte Kompetenzen in der fundamentalen Bewertung von Unternehmen zu vermitteln. Sie erlernen, betriebswirtschaftliche Kennzahlen systematisch zu analysieren und auf dieser Grundlage fundierte Investitionsentscheidungen abzuleiten. Der Fokus liegt dabei auf einer strukturierten und nachvollziehbaren Bewertungspraxis.
• Darüber hinaus erwerben die Teilnehmer umfassende Kenntnisse in der Bewertung von Anleihen. Sie sind nach Abschluss des Trainings in der Lage, festverzinsliche Wertpapiere methodisch zu analysieren und deren Attraktivität auf Basis quantitativer Kriterien zu beurteilen, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
• Ein weiterer zentraler Bestandteil des Kurses ist die Vermittlung der grundlegenden Regeln des Portfolio-Managements. Die Teilnehmer lernen, diese Prinzipien praxisorientiert anzuwenden und in konkrete Anlagestrategien zu überführen, um ein ausgewogenes und leistungsfähiges Portfolio zu gestalten.

Hinweis

Es handelt sich nicht um eine Finanzberatung und es werden keine Empfehlungen für den Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten abgegeben.