Das Hauptgeschäft in der betrieblichen Altersvorsorge im Versicherungsbereich
Erfahren Sie mehr über die direkte Leistungszusage (Pensionszusage) und deren Finanzierung. Welche Formen gibt es? Wo liegen die (steuerlichen) Vorteile? Ebenso richtet sich der Blick auf die immer stärker aufkommende Nutzung von Leistungszusagen als Instrument der Mitarbeiterbindung.
Wir informieren Sie gerne sobald ein neuer buchbarer Kurstermin angeboten wird.
17317 Pensionszusage mit Rückdeckung(sversicherung)
Anrechnung laut IDD:
Versicherungsagent & Versicherungsmakler: 3,75 Stunden netto Modul 2
Seminarbeschreibung:
Sie erhalten einen kompakten Überblick über die direkte Leistungszusage. Von der Gestaltung über die Finanzierung bis zum Ende in Form einer Verrentung oder Einmalabfindung. Wo liegen die steuerlichen Vorteile für Ihre Kunden im Vergleich zu einer Privatvorsorge? Ebenso werden die Einsatzmöglichkeiten als Instrument der Mitarbeiterbindung, die oftmals erforderliche Sanierung bestehender Pensionszusagen und die Behandlung der gängigen Einwände behandelt.
Inhalte:
- Funktionsweise einer direkten Leistungszusage und die Finanzierung dieser (Versicherung, Wertpapiere, …)
- Leistungs- und beitragsorientierte Zusage und bilanzielle Behandlung
- Zielgruppe Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) – was bringt es steuerlich im Vergleich
- Zielgruppe Angehörige (z.B. Ehepartner) - was bringt es steuerlich im Vergleich
- Zielgruppe Mitarbeiter – Einsatz als echtes Bindungsinstrument
- Sanierung/Optimierung bestehender Zusagen – Anpassen von Zusagen und Rückdeckung, damit es steuerlich, bilanziell und/oder bei der Finanzierung wieder „passt“
- Die gängigsten Einwände von Kunden/Steuerberatern und Einwandbehandlung
Der Trainer:
Markus Reindl, MBA MSc MA
Die Zielgruppe:
Aktive Mitglieder des OÖ-Landesgremium der Versicherungsagenten
Dieses Seminar wird HYBRID angeboten: Sie können also Online via Zoom oder vor Ort im WIFI Linz daran teilnehmen. Das Seminar wird live gestreamt.
Mehr als 100.000 Kundinnen und Kunden in über 6.700 Seminaren seit Gründung 2003 geben dem Konzept recht – 94%ige Kundenzufriedenheit spricht für sich.